O que é o Connect Close
Uma visão geral de para que serve o sistema e o que você consegue fazer com ele.
O Connect Close é um sistema para criar, enviar e acompanhar propostas comerciais. Ele guarda seus clientes, seus produtos e serviços, e junta tudo isso em propostas com aparência profissional que você envia por e-mail ou por um link.
Além de montar a proposta, o sistema cuida do ciclo inteiro: o cliente recebe, você registra o aceite, e quando quiser formalizar de vez pode enviar para assinatura digital com validade jurídica. No painel você acompanha quanto tem em propostas enviadas e quanto já virou receita.
O que você faz aqui
- Cadastrar clientes e seus contatos.
- Cadastrar produtos e serviços com preço e forma de cobrança.
- Montar propostas juntando esses produtos, com descontos e condições de pagamento.
- Enviar a proposta por e-mail ou compartilhar um link público.
- Registrar o aceite do cliente e, quando quiser, enviar para assinatura digital.
- Acompanhar tudo em um painel com os principais números do negócio.
Se é a sua primeira vez, siga esta ordem: cadastre um cliente, cadastre um produto e depois crie a primeira proposta. Os artigos desta Central seguem exatamente essa sequência.