Contatos do cliente
Cadastrar várias pessoas em um mesmo cliente e para que elas servem.
Um cliente pode ter vários contatos, cada um com nome, cargo, e-mail e telefone. isso é útil quando mais de uma pessoa participa da negociação, como o financeiro e o decisor.
- 1Abra o cliente.
- 2Na seção Contatos, clique em Novo contato.
- 3Preencha nome, cargo, e-mail e telefone.
- 4Salve. Repita para quantas pessoas precisar.
Dica
Os contatos aparecem automaticamente como sugestão na hora de enviar a proposta por e-mail e na hora de escolher signatários para a assinatura digital. Vale a pena cadastrar todos que participam da negociação.