Como criar uma proposta
O passo a passo para montar sua primeira proposta do zero.
A proposta é onde tudo se junta: o cliente, os produtos, os valores e as condições. Antes de começar, tenha ao menos um cliente e um produto cadastrados.
- 1No menu, clique em Propostas e depois no botão Nova proposta.
- 2Escolha o cliente. Se ele ainda não existe, cadastre em Clientes primeiro.
- 3Defina a data de validade, ou seja, até quando a proposta vale.
- 4Adicione os itens (produtos, serviços ou linhas avulsas). Veja o artigo sobre itens e preços.
- 5Se quiser, configure as condições de pagamento (entrada, parcelas, vencimentos).
- 6Se fizer sentido, escreva a Introdução (abre a proposta, antes dos itens) e as Observações (fecham a proposta, na última página do PDF).
- 7Salve. A proposta nasce como Rascunho.
Dica
Não precisa preencher tudo de uma vez. Salve como rascunho e volte depois para completar. Nada é enviado ao cliente enquanto você não decidir enviar.
