Connect Close· Central de AjudaEntrar
Início
Primeiros passosO que é o Connect CloseGlossário: os termos que você vai verConhecendo o menu lateral
PropostasComo criar uma propostaItens e preços da propostaCondições de pagamentoEnviar a proposta por e-mailCompartilhar por link públicoRegistrar o aceite do clienteMenu de ações rápidas (três pontinhos)Entendendo os status
Assinatura digitalO que é e quando usarConfigurar a ClicksignSignatários e testemunhasEnviar para assinaturaCopiar o link de assinaturaAcompanhar status e baixar o assinado
Clientes e contatosCadastrar um clienteA pasta do clienteE-mails do clienteDocumentos do clienteContatos do cliente
Produtos e serviçosCadastrar um produto ou serviçoValores congelados na proposta
ModelosModelos de propostaModelos de e-mailModelos de PDFModelos de texto
ConfiguraçõesDados da empresa e logoE-mail e domínioSua foto de perfilMinha assinatura de e-mailEquipe e permissõesChaves de APIIntegrações (Connect+ e Clicksign)
Painel e métricasOs indicadores do painelGráficos e períodos
Integrações avançadasAPI públicaWebhooksSincronização com o Connect+
Central de Ajuda

Como podemos ajudar?

Aqui você encontra o passo a passo de cada parte do sistema. Escolha um tema abaixo ou use a busca ao lado. se é a sua primeira vez, comece por Primeiros passos.

Primeiros passos

Entenda o que o sistema faz e como se orientar por ele.

3 artigos

Propostas

O coração do sistema: criar, enviar e acompanhar propostas.

8 artigos

Assinatura digital

Envie a proposta para o cliente assinar com validade jurídica pela Clicksign.

6 artigos

Clientes e contatos

O cadastro de quem recebe suas propostas.

5 artigos

Produtos e serviços

Seu catálogo, pronto para reusar nas propostas.

2 artigos

Modelos

Reaproveite estruturas de proposta, layouts de PDF e e-mails.

4 artigos

Configurações

Dados da empresa, e-mail, equipe, integrações e API.

7 artigos

Painel e métricas

Os números do seu negócio em um só lugar.

2 artigos

Integrações avançadas

Para quem vai conectar o sistema a outros por API e webhooks.

3 artigos