Cadastrar um cliente
Como registrar um novo cliente e seus dados principais.
O cliente e a empresa ou pessoa que vai receber suas propostas. Cadastrar bem os dados facilita todo o resto.
- 1No menu, clique em Clientes e depois em Novo cliente.
- 2Preencha a razão social (obrigatória) e, se quiser, o nome fantasia.
- 3Informe o documento (CNPJ ou CPF), o responsável, e-mail e telefone.
- 4Complete endereço e segmento, se fizer sentido.
- 5Salve.
Dica
O e-mail e o responsável são usados para preencher automaticamente o destinatário quando você envia uma proposta. Vale a pena preencher.