Compartilhar por link público
Gerar um link para o cliente ver a proposta sem precisar de login.
Além do e-mail, você pode gerar um link público da proposta. Qualquer pessoa com o link consegue abrir e ver a proposta, sem precisar de senha, e baixar o PDF.
- 1Abra a proposta.
- 2Clique em Link público (na própria página da proposta ou no menu de ações rápidas dos três pontinhos, na lista).
- 3O sistema copia o link automaticamente para você.
- 4Cole o link onde quiser: WhatsApp, e-mail, chat interno, o que for mais prático para o cliente.
O cliente vê a proposta com o logo e os dados da sua empresa, os itens, os totais, a agenda de pagamentos e os textos que você escreveu, na mesma ordem do PDF: Introdução, itens, investimento e Observações. Se a proposta estiver expirada, cancelada ou recusada, isso aparece com um aviso.
Dica
Como qualquer pessoa com o link vê a proposta sem precisar de senha, compartilhe apenas com quem deve ter acesso.
Menu de ações rápidas (três pontinhos)Onde encontrar o atalho para copiar o link público direto da lista de propostas.