A pasta do cliente
As quatro abas do cliente: dados, propostas, documentos e e-mails.
Ao abrir um cliente, você encontra quatro abas. Elas juntam num lugar só tudo o que se refere aquela empresa.
| Aba | O que tem nela |
|---|---|
| Dados | O cadastro do cliente: razão social, CNPJ, endereço, responsável e os contatos. |
| Propostas | Todas as propostas feitas para esse cliente, com status, valores e data. Aqui você cria uma proposta nova (já com o cliente preenchido), faz tudo o que faz na lista de propostas (editar, PDF, link público, enviar, aprovar, excluir) e guarda o PDF assinado de cada uma. |
| Documentos | Os arquivos guardados: contratos, documentos da empresa, notas fiscais e o que mais você enviar. As propostas assinadas entram aqui sozinhas. |
| E-mails | A conversa por e-mail com esse cliente: o que você enviou, o que ele respondeu e os rascunhos que ainda não sairam. |
Dica
O PDF da proposta é gerado na hora, sempre com os dados congelados no momento em que ela foi criada. Por isso ele não precisa ficar guardado: não muda se você alterar um produto depois.