Enviar a proposta por e-mail
Escolher destinatários, usar um modelo de e-mail e anexar o PDF.
Quando a proposta estiver pronta, você pode enviar por e-mail direto do sistema, com o PDF anexado.
- 1Abra a proposta e clique em Enviar por e-mail.
- 2Escolha o destinatário entre os contatos do cliente.
- 3Selecione um modelo de e-mail, se tiver. O assunto e o texto já vem preenchidos.
- 4Confira o assunto e o corpo. As variáveis como o nome do cliente são trocadas automaticamente.
- 5Em Anexos, o PDF da proposta já aparece na lista. Você pode anexar outros arquivos ou tirar o PDF, se quiser mandar só o texto.
- 6Marque se quer incluir a sua assinatura pessoal no final.
- 7Clique em Enviar. O status da proposta muda para Enviada.
Dica
A janela pode ser aumentada: o botão no canto superior direito expande para a tela quase toda, e dá para arrastar as bordas. O tamanho que você deixar fica guardado para a próxima vez.
Observação
Para o envio funcionar com o seu próprio domínio (e não um endereço genérico), configure o e-mail em Configurações, aba E-mail. Veja o artigo sobre e-mail e domínio.