Integrações (Connect+ e Clicksign)
Conectar o CRM Connect+ e a assinatura Clicksign.
Na aba Integrações você conecta serviços externos: o CRM Connect+ e a assinatura digital Clicksign.
- 1Vá em Configurações, aba Integrações.
- 2Para o Connect+: cole a API Key (gerada em Configurações > Tokens dentro da Connect+) e a URL da API, clique em Testar conexao e depois em Conectar Connect+.
- 3Para a Clicksign: cole a API Key (gerada em Conta > API no painel da Clicksign), clique em Testar conexao e depois em Conectar Clicksign.
- 4Depois de conectado, ajuste o que sincronizar (clientes, propostas, mensagem automática) conforme sua necessidade.
- Connect+: sincroniza clientes e propostas com o CRM Connect+ e pode enviar mensagem quando uma proposta é enviada.
- Clicksign: habilita a assinatura digital das propostas, com validade jurídica.
Sincronização com o Connect+O que exatamente e sincronizado entre os dois sistemas, campo por campo.
Configurar a ClicksignO passo a passo completo da assinatura digital, na categoria Assinatura digital.