Sincronização com o Connect+
Manter clientes e propostas alinhados com o CRM Connect+.
A integração com o Connect+ mantem seus clientes e propostas em sintonia com aquele CRM. Você liga ou desliga cada tipo de sincronização na aba Integrações, e a sincronização acontece sozinha sempre que você salva um cliente ou uma proposta.
O que é sincronizado
| De | Para | Como |
|---|---|---|
| Cliente | Contato na Connect+ | A razão social vira o nome do contato. O telefone é obrigatório. CNPJ e responsável entram como campos personalizados. |
| Proposta | Cartão no painel | O título vira algo como "Proposta #0001". Valor único, valor recorrente, link público e validade entram como campos personalizados do cartão. |
- 1Em Configurações > Integrações, preencha a API Key e a URL da Connect+.
- 2Informe o ID do Painel (encontrado em Configurações > Paineis dentro da Connect+) para habilitar a sincronização de propostas como cartões.
- 3Se quiser disparar mensagem de WhatsApp ao enviar a proposta, ative a opção e informe o ID do Template (encontrado em Configurações > Templates na Connect+).
- 4O template do WhatsApp precisa ter 4 variáveis, na ordem: [1] nome do cliente, [2] número da proposta, [3] link da proposta, [4] valor.
Atenção
O ID do Painel é obrigatório para sincronizar propostas como cartões. O telefone do cliente é obrigatório para o disparo de WhatsApp.