Equipe e permissões
Convidar pessoas, escolher o papel de cada uma e gerenciar acessos.
Na aba Equipe você convida outras pessoas para usar o sistema junto com você, dentro da mesma empresa. Cada pessoa recebe um papel, que define o que ela pode ver e fazer no sistema.
Como convidar alguém
- 1Clique em Convidar membro.
- 2Informe o e-mail da pessoa.
- 3Escolha o papel dela: Admin da conta, Gestor, Operador ou Financeiro.
- 4O sistema gera um link de convite válido por 7 dias.
- 5Se o e-mail da empresa já estiver configurado, o convite é enviado automaticamente para a pessoa. O link também aparece na tela para você copiar e enviar por outro canal, se preferir.
- 6A pessoa abre o link, cria a conta e já entra com o papel escolhido.
O envio automático depende do e-mail da empresa estar configurado em Configurações > E-mail. Sem isso, o convite continua sendo criado normalmente, só o envio automático não acontece, e você copia o link e manda manualmente.
O convite do primeiro Admin da conta, aquele que abre a empresa, é diferente: ele é criado pela nossa equipe. Se ele vencer antes de alguém usar, ou se o link se perder, fale com a gente pelo WhatsApp (31) 4063-6363 que emitimos outro. O link antigo para de funcionar quando um novo e emitido.
Somente quem tem o papel Admin da conta consegue convidar, trocar papel, bloquear, desbloquear ou remover membros da equipe.
Os 4 papéis da conta
| Papel | Pode fazer | Não pode fazer |
|---|---|---|
| Admin da conta | Tudo: propostas, clientes, produtos, modelos, aprovar e enviar para assinatura, além de configurações da empresa, e-mail, integrações, chaves de API e gestao da equipe. | Nada e restrito para esse papel dentro da própria empresa. |
| Gestor | Vê e gerencia as propostas de toda a equipe (não só as próprias), aprova propostas, envia para assinatura, vê clientes, produtos e modelos, acompanha relatórios. | Não acessa configurações da empresa, e-mail e domínio, integrações, chaves de API nem a gestao de usuários. |
| Operador | Cria propostas e edita as próprias, vê clientes, produtos e modelos liberados, gera PDF. | Só vê e edita as propostas que criou. Não aprova propostas, não envia para assinatura (a menos que o Admin libere), não acessa configurações nem gestao de usuários. |
| Financeiro | Vê as propostas já aprovadas, os valores, a recorrência e as condições comerciais, além de relatórios financeiros. | Não cria nem edita propostas, não envia para assinatura, não acessa configurações nem gestao de usuários. |
Pense assim: Admin da conta cuida do negócio inteiro. Gestor acompanha a equipe de vendas. Operador cuida das propostas dele. Financeiro acompanha o dinheiro que entra.
Gerenciar quem já está na equipe
- Trocar o papel de alguém: na lista de membros, use o seletor de papel na linha da pessoa.
- Bloquear um membro: clique no ícone de cadeado na linha dele. A pessoa continua cadastrada, mas perde o acesso imediatamente ao próximo carregamento de página.
- Desbloquear: clique no mesmo ícone (agora de cadeado aberto) para devolver o acesso.
- Remover um membro: clique no ícone de lixeira e confirme. O acesso dele é revogado na hora e a ação não pode ser desfeita.
A conta sempre precisa ter pelo menos um Admin da conta ativo. O sistema impede você de rebaixar, bloquear ou remover o último admin restante, e ninguém consegue alterar o próprio papel ou o próprio status, nem mesmo um admin. Se precisar trocar seu próprio papel, peça para outro admin fazer isso.
Limite de usuários
Dependendo do plano contratado, a sua empresa pode ter um limite de usuários. Esse limite é definido pela nossa equipe e vale para a empresa inteira, somando todos os papéis.
- Ocupam vaga: os membros ativos e os convites pendentes que ainda não expiraram.
- Não ocupam vaga: membros bloqueados e convites cancelados, já usados ou expirados.
- Com o limite atingido, o sistema não deixa criar um convite novo nem desbloquear um membro, e mostra a mensagem Limite de usuários contratados atingido.
- Se alguém tentar aceitar um convite com a empresa já lotada, a conta não é criada e a pessoa vê um aviso para falar com o administrador da conta.
- 1Para liberar uma vaga, vá em Configurações > Equipe.
- 2Cancele um convite pendente que não será mais usado, ou bloqueie ou remova um membro que não precisa mais de acesso.
- 3A vaga fica livre na hora e você já pode convidar outra pessoa.
Precisa de mais usuários do que o seu plano permite? Fale com a nossa equipe pelo WhatsApp (31) 4063-6363 para aumentar o limite. Enquanto isso, ninguém da sua equipe perde o acesso.
Conta suspensa
Se ao entrar você vir a tela Esta conta foi suspensa, o acesso da empresa inteira foi pausado pela nossa equipe, por exemplo por uma pendência no contrato. Enquanto a conta estiver suspensa, ninguém da equipe consegue usar o sistema nem a API. Os links de proposta que vocês já enviaram continuam abrindo para os seus clientes.
Para regularizar, fale com a nossa equipe pelo WhatsApp (31) 4063-6363. Nada é apagado durante a suspensão: assim que a conta for reativada, é só entrar de novo normalmente.
Liberar uma permissão para uma pessoa
As vezes uma pessoa precisa de algo que o papel dela não permite, e trocar o papel dela seria dar acesso demais. Para esses casos existe a liberação individual: você concede só aquela permissão, e o papel continua valendo para todo o resto.
- 1Vá em Configurações, aba Equipe.
- 2Na linha da pessoa, clique no ícone de escudo.
- 3Marque a permissão que quer liberar. A mudança vale na hora.
- 4Para tirar, desmarque no mesmo lugar.
- Hoje a permissão que pode ser liberada e Gerenciar documentos dos clientes (enviar e excluir arquivos na pasta de qualquer cliente).
- Admin da conta e Gestor podem liberar permissões. O Gestor vê apenas essa parte da aba Equipe, sem convidar, trocar papel ou remover ninguém.
- Quando o papel da pessoa já permite aquilo, o item aparece marcado e travado: não há nada a liberar.
- Toda concessão e retirada fica registrada no log de auditoria.
Auditoria
Toda ação sensível de equipe (convite, troca de papel, bloqueio, desbloqueio e remoção de membro) fica registrada no sistema, com quem fez, quando e o que mudou. Uma tela dedicada para consultar esse histórico direto pelo app ainda está por vir.