Glossário: os termos que você vai ver
Valor único, recorrente, MRR, status da proposta e outros termos explicados de forma simples.
Alguns termos aparecem o tempo todo no sistema. Entender cada um deixa tudo mais fácil.
| Termo | O que significa |
|---|---|
| Valor único (P&S) | Cobranca que acontece uma vez só, como uma taxa de implantação ou um projeto fechado. |
| Recorrente (MRR) | Cobranca que se repete, normalmente todo mês, como uma mensalidade. MRR quer dizer receita recorrente mensal. |
| Periodicidade | De quanto em quanto tempo a cobrança recorrente acontece: mensal, trimestral, semestral ou anual. |
| Proposta | O documento que você monta e envia ao cliente, com os itens, valores e condições. |
| Aceite interno | Quando você marca no sistema que o cliente aprovou, mesmo que ele tenha confirmado por telefone ou WhatsApp. |
| Assinatura digital | O envio da proposta para o cliente assinar de forma oficial, com validade jurídica, pela Clicksign. |
O ciclo de vida de uma proposta
Toda proposta passa por estados, chamados de status. Eles mostram em que ponto do processo ela está.
| Status | Quando acontece |
|---|---|
| Rascunho | Proposta criada mas ainda não enviada. |
| Enviada | Proposta já enviada ao cliente, aguardando resposta. |
| Aprovada | Cliente aceitou (aceite interno ou assinatura). |
| Recusada | Cliente disse que não. |
| Cancelada | Você cancelou a proposta. |
| Expirada | Passou da data de validade sem resposta. |