Documentos do cliente

Na aba Documentos você guarda qualquer arquivo daquele cliente. Os arquivos ficam organizados por categoria e são privados: só quem tem acesso a sua empresa consegue abrir.

Como enviar um arquivo

1. 1Abra o cliente e vá na aba Documentos.
2. 2Clique em Enviar documento.
3. 3Escolha o arquivo, a categoria e, se quiser, escreva uma descrição.
4. 4Clique em Enviar. O arquivo já aparece na lista, dentro da categoria escolhida.

• Formatos aceitos: PDF, imagem (PNG, JPG, WebP), Word, Excel, CSV, TXT e ZIP.
• Tamanho máximo: 20 MB por arquivo.
• Categorias: Contratos, Propostas, Documentos da empresa, Financeiro e Outros.

A proposta assinada entra sozinha

Quando um cliente assina uma proposta pela Clicksign, o sistema baixa o documento assinado e guarda uma copia na pasta dele, na categoria Contratos, marcada como Assinado. Isso garante que você continue tendo o documento mesmo que o link da Clicksign saia do ar.

Assinatura feita fora do sistema

Se a proposta foi impressa e assinada à mão, ou assinada em outro serviço, anexe o PDF você mesmo: vá na aba Propostas do cliente e, na linha da proposta, clique no ícone de envio na coluna Assinada. O arquivo fica guardado igual ao que vem da Clicksign, e o ícone muda para verde, indicando que aquela proposta já tem o documento assinado.

Quem pode enviar e excluir

Por padrão, apenas Admin da conta e Gestor enviam e excluem arquivos. Os demais papéis veem a lista e baixam normalmente. O Admin ou o Gestor podem liberar essa permissão para uma pessoa especifica em Configurações, aba Equipe.